Categoria del comparto: obligazionario misto
Finalità della gestione: la gestione ha come obiettivo di privilegiare la continuità dei risultati accettando una moderata esposizione al rischio.
Orizzonte tempolare: medio periodo (tra 5 e 10 anni).
POLITICA DI INVESTIMENTO
Ripartizione strategica delle attività
Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)
L'asset allocation è molto diversificata sia per tipologia di strumenti (rischio credito), per area geografica che per fsce di rating. La gestione è prevalentemente orientata verso titoli obligazionari, sia governativi sia societari. La componente azionaria ammonta a circa il 15% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
Area geografica di investimento
Globale, area OCSE
Valuta e coperture valutarie
Il patrimonio investito in valute diverse dall=Euro non può superare il 15%.
Duration media della componente obbligazionaria
La duration media della componente obbligazionaria risulta essere pari a circa 2 anni.
Investimenti etici
Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. Tuttavia il CdA non esclude di prendere in considerazione tali aspetti in un prossimo futuro.
Numero di mandati in cui è articolata la gestione
Le risorse del comparto Bilancio Prudenza sono gestite tramite convenzione di gestione con due Gestori.
I soggetti gestori sono: Candriam Investors Group per il mandato obbligazionario e States Street Global Advisor Limited per il mandato specializzato.